特集：アジアで深化する生産ネットワークと新たな潮流自動車にみる産業高度化への課題（タイ）

タイでは、乗用車やピックアップトラック、および関連する自動車部品の輸出が増えている。しかし、近年は周辺のASEAN加盟国においても、自動車産業の発達の兆しがあり、各国のタイへの輸入依存度が、中長期的には下がる可能性がある。タイが自動車の輸出競争力を維持するための課題を探る。

輸出競争力の高い自動車産業

タイの輸出品目をHSコード4桁でみると、2016年は輸出額で、乗用車が首位、ピックアップトラックが5位に位置する。自動車の輸出の多さに比例し、自動車部品の輸出額も高い（6位）。もちろん、ハードディスクや集積回路もタイの主要輸出品目である。しかし、乗用車やピックアップトラックは、貿易特化係数の値も、おのおの順に0.8と0.9に達しており、輸出競争力も高い。そのため、自動車産業の動向は、タイ経済全体に与える影響が大きいと言える。

完成車輸出は、市場多角化へ

タイの自動車の輸出額を、国・地域別でみると、ASEAN、中東諸国、およびオーストラリア向けが多く、これらの国・地域向けが、タイの自動車輸出全体の6割以上を占める（表1）。特に、ASEAN向けの輸出が多いが、中でもフィリピンやベトナム向けの輸出額が高く、かつ増加傾向にある。

他方、フィリピンは2016年、自国の自動車産業育成のため「包括的自動車産業振興戦略（CARS）」を導入した（注1）。現地の自動車生産が増加することで、中長期的に、タイからの自動車輸入が減少する可能性がある。またベトナムは、2018年に完成車の域内関税がゼロになるが、現地報道によれば（2017年10月）、自動車輸入業者に対し、メンテナンス工場の自社所有を義務化するなど、厳しい条件の付与を発表した。タイから同国へ自動車輸出の足かせとなる可能性がある。

今後タイが他国情勢の影響を過度に受けず、自動車輸出を拡大するためには、輸出市場の多角化が重要だ。そのため、自由貿易協定（FTA）締結による関税削減を通じ、米国や欧州連合（EU）などへの市場アクセス改善も必要だ。

高付加価値化が求められる部品

タイの自動車部品輸出もASEAN向けが多い。しかし、近年インドネシアやフィリピンも自動車部品の輸出額を高めている（表2）。さらに、従来タイで集中生産したエンジン駆動装置を、インドネシアで平行して生産するなど、生産部品の「持ち合い」の例も見られる。

こうした状況は、自動車部品においても、各国のタイへの輸入依存度を下げる可能性がある。タイが自動車部品産業の競争力を維持するためには、新製品の開発や、製品の高付加価値化が必要だ。

電気自動車に見る、産業高度化への課題

タイ政府は、中長期的な国家戦略の方向性を示す「タイランド4.0」を提唱している。10の重点産業において、先端技術を外国企業の誘致を通じて導入、産業の高度化や高付加価値化を目指す（注2）。その重点産業の一つが電気自動車（EV）などの「次世代自動車」である

タイ政府は、国内EV産業育成のため、手厚い投資恩典を用意し、先端技術を有する外国企業誘致を強化している（注3）。このように、産業高度化に向けては、新産業での投資恩典の活用など、日本企業にもビジネスチャンスが期待される。その一方、まずは、十分なインフラの整備、高度人材の育成、そして官民での意識の共有が重要となる。インフラについて、EVを例にすれば、国内充電スタンド設置・普及が必須だ。また先端技術を導入しても、機械修理は人が行うため、高度人材育成が必須だ。そして官民の意識共有だ。EVで言えば、政府が描く開発の道筋やスピード感を、具体的に企業と共有する必要がある。

これらの中で、特に人材育成については、外国企業頼みではなく、研究開発への政府予算の投入、基礎教育の強化など、タイ政府が担うべき役割は非常に高いと言えよう。

物流 ‐地域のハブとしてのタイ

また「タイランド4.0」は、タイが地域のハブとなること目指しており、そのためには通関制度や物流サービスの改善が重要だ。2015年、メコン地域の「越境交通協定（CBTA）」が全加盟国に批准された（注4）。これにより、タイとミャンマー間にて、車両の相互通行の早期実施が期待される。また、企業サプライチェーンのグローバル化が進むなか、タイが地域の調達・販売拠点となるべく、「非居住者倉庫」活用促進が期待される。そのためには、明文化された、透明性の高いルールの導入と運用が必要だ。

越境物流の円滑化は、タイの労働集約産業の周辺国への移管や、ASEANワイドの最適分業化を促進するだろう。その結果、タイはより付加価値が高く、競争力のある産業に資本を注入することができるため、産業全体のさらなる高度化につながると思われる。

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注1：

フィリピンで生産される新規自動車モデルを対象に、国内での生産、現地調達率向上を条件に、投資恩典を付与する政策。

注2

10の重点産業には、次世代自動車、スマートエレクトロニクス、医療ツーリズム、農業バイオ、未来食品、ロボット、医療ハブ、航空・ロジスティクス、バイオ燃料、デジタルが挙げられる。

注3

具体的には、外国企業に対し、次世代自動車のタイでの生産を条件に、機械輸入税や法人所得税を免除している。

注4

アジア開発銀行（ADB）が主導する、大メコン圏（GMS）開発プログラムの一環であり、メコン地域の陸上交通の円滑化を図る。