日本産ウイスキーやハイボールが人気、焼酎への期待も（韓国）
輸入酒類のトレンドを徹底分析

韓国の酒類輸入は2023年、金額・量ともに減少した。しかし、ビールやハイボールなどのリキュールは、輸入額・輸入量ともにプラス成長。また、ウイスキーは額が減少したものの、量では2桁成長した。このように、酒類別にみると、動きは一様でない。

日本からの輸入に限ると、ビール、日本酒がプラス成長。ハイボールなどのリキュールは、急成長した。

本稿では、関連統計や有識者へのヒアリングに基づき、2023年の韓国の輸入酒類市場を分析。さらに、2024年を展望する。

リキュールは輸入額19.0％増、量で63.2％増

韓国酒類輸入協会（Korea Wines & Spirits Importers Association：KWSIA）によると、韓国の酒類輸入額は2023年、11億2,856万ドル（前年比4.8％減）。輸入量は、3億8,028万リットル（1.3％減）だった。額と量、ともに小幅に減少したかたちだ（図1参照）。

出所：韓国酒類輸入協会

2023年の品目別輸入額・輸入量は、表1で確認できる。上位3酒類は輸入額・輸入量ともワイン、ウイスキー、ビールが占めた。額ではワインが全体の44.8％、量ではビールが62.8％を占めた。

出所：韓国酒類輸入協会

上位3酒類の2023年の輸入実績は、次のとおり。

• ワイン
  額が、5億601万ドル（前年比12.9％減）。量は、5,654万リットル（20.4％減）になった。直近10年以上続いてきた成長基調が止まった。 コロナ禍期以降、輸入単価上昇が著しい。これは、外食先で飲酒ができなくなった代わりに、自宅で高額ワインを飲む傾向が広がったと言えそうだ。
• ウイスキー
  額が、2億5,957万ドル（2.7％減）。量は3,059万リットル（13.1％増）で、過去最高を更新した。 2022年から輸入量が急増した。コロナ禍による自宅飲み需要の増加（ワイン同様）や日本産ウイスキーブームなどが、その原因と考えられる。
• ビール
  額で2億1,822万ドル（11.8％増）、量が2億3,870万リットル（4.3％増）。前年比で、額・量ともに伸びた。もっとも、全盛期の2018年に比べると6～7割の水準にとどまる。

なお、上位3酒類以外で注目されるのが、リキュールの躍進だ。輸入額では3,121万ドル（19.0％増）、量が1,199万リットル（63.2％増）を記録した。当地では目下、日本産ハイボールなど、RTD（Ready to Drink）製品の人気が急上昇している。輸入増は、それを受けた結果と思われる。

日本からの輸入は、ビール、日本酒、ウイスキーが牽引

次いで、韓国貿易協会の統計に基づき、主要な日本産酒類の輸入を追う。

まず、日本産ビールの輸入は、2023年に勢いをつけた。金額は5,551万ドル（前年比3.8倍）、量は6万6,882トン（3.5倍）を記録した。前年に続いての大幅増だ。これにより、韓国のビール輸入総額の中で、日本産が約25％を占めることなった。

その輸入が増えた理由の1つに、「アサヒスーパードライ生ジョッキ缶（以下、生ジョッキ缶）」人気がある。図2は、ビールの輸入上位3カ国（日本、オランダ、中国）ごとに、ビール輸入額の月別推移を記録した結果だ。日本は5月まで、他2カ国に遅れをとっていた。それが、6月から急増したことがわかる。一方、生ジョッキ缶の発売開始は5月で、その直後は品薄状態だった。その状況を受け、6月以降、輸入が好調に伸びた。その結果、輸入ビールで、日本独走することになったわけだ。

ちなみに、アサヒビールは2011年から2018年にかけて、当地で日本産ビールとしてシェア1位だった。しかし、2019年の不買運動やコロナ禍の影響を受け、2019年から2022年まで売上高が低迷。日本に代わって2019年から2022年までトップになったのが中国で、その主力が青島ビールだった。しかし2023年10月、青島ビールに不適切動画事件が発生。その影響で、輸入が急減した。

出所：韓国貿易協会

日本酒は、2019年から2021年にかけて輸入額・量とも低迷した。ビールと同じく、不買運動やコロナ禍の影響を受けた結果と言える。その後、いずれも徐々に回復しつつはある。それでも2023年時点で、量では2018年水準まで戻っていない（図3参照）。

一方で、特記しておくべきなのは、輸入単価が上昇したことだろう。この点は、ワインに共通するところがある。もっとも、日本酒は自宅飲み需要が中心でないという点に、相違がある。では、どこにそのような需要があったのか。韓国では近年、高級寿司（すし）人気が上昇した。例えば、寿司店で「おまかせ」メニューが流行している。それに伴い、飲食店で高級日本酒の販売が伸びたというわけだ。

出所：韓国貿易協会

ウイスキーの全世界輸入は2023年、金額で減少、量で増加した（前述）。これは、比較的安価な商品の輸入が増えたためだ。しかし、日本からの輸入に限ると、状況が全く異なる。金額・量ともに過去最高を記録しているのだ（図4参照）。

日本産ウイスキーは、「響」「山崎」「サントリー角瓶」など、ナショナルブランドが世界的に人気を集めている。ただしそれだけでなく、知名度の低い地方のウイスキーまで人気が広がっている。

出所：韓国貿易協会

日本からのリキュール輸入は、2023年に飛躍的な伸びを記録した。金額が前年比で約5.7倍、量では実に約8.3倍になる（図5参照）。

日本産リキュールは、RTD（Ready to Drink）製品で構成される。具体的には、(1)缶ハイボール、(2)缶酎ハイなどだ。ただし、その大半は(1)と思われる。輸入増の原因は、日本産ウイスキー人気の余波という面が強そうだ。

出所：韓国貿易協会

ここまで、韓国の酒類輸入を統計で確認してみた。

2023年の動きで特徴的なことは、まず「単価の上昇」だろう。これにはMZ世代（注1）が大きく影響している。近年、韓国MZ世代の飲酒量や飲酒回数は減っている。同時に、より高品質を求める傾向が広がった。これが輸入酒類の単価上昇につながっている。このような価値観の変化は、飲酒に限らない。食事や消費財の購入など、消費活動全体に影響を及ぼしている。当地消費市場の注目点と捉えても良い。

このほか、「ミクソロジー（Mixology）の台頭」も、指摘できる。ミクソロジーとは、さまざまな酒類や飲み物を混ぜて作ること。商品としては、いわゆる「カクテル」に当たる。コロナ禍以降、ウイスキー流行とともに、自宅で手軽に作れるハイボールの人気が急上昇した。これが、代表例と言えるだろう。今後、 (1)サワーや酎ハイ（ミクソロジーの完成品として）や、(2)ジンをはじめとするスピリッツ（ミクソロジーのベースになる）などに、注目できそうだ。

コロナ禍以降のキーワードは「ホムスル」「ホンスル」

ジェトロは2024年1月22日、韓国酒類輸入協会（KWSIA）の尹鮮鏞（ユン・ソンヨン）事務局長に話を聞いた。聴取を通じて、ここまで考察してきた結果を検証してみる。

質問:

韓国酒類輸入協会の活動内容は。

答え:

KWSIAは、2002年に設立された社団法人だ。輸入酒類産業の持続的発展や健全な飲酒文化の定着が、その目的になる。現在のところ、会員企業は酒類を輸入する62社。ワイン、ビール、ウイスキー、清酒・中国酒などの分科会ごとに活動している。

質問:

コロナ禍も落ち着いた。業界は、2023年をどう総合評価しているのか。

答え:

輸入酒類市場は、コロナ禍の影響で2020年に輸入量が減少した。しかし、金額では、2021年以降増加。2021年と2022年、いずれも過去最高額を更新した。

2023年は前年比で、金額・量ともに微減だった。しかし、2021年～2022年にはワインブームなどがあった。（2023年の実績は）そのピークアウトによる反動と分析できる。輸入酒類市場が停滞したとは言い難い。コロナ禍では、「ホムスル」「ホンスル」（注2）が流行し始めた。その人気が継続したことも、輸入酒類を巡る2023年の特徴だ。

質問:

酒類別に、2023年の特徴と2024年の展望は。まずワインから。

答え:

「ホムスル」「ホンスル」の人気上昇で、コロナ禍期に最も恩恵を受けたのがワインだ。韓国における外出時のアルコールの代名詞である「ソジュ」（注3）は、複数人と外で飲酒する時の飲み物という印象が強い。換言すると、「ホムスル」「ホンスル」にはふさわしくない。そこで、ワイン人気が急上昇した。

そんなワインブームで、ここ2年間、新規輸入業者が約400社生まれた。現在、合計1,800社の輸入業者が競っている。そのため、輸入ワイン市場は供給過剰状態にある。輸入ワイン市場はすでにピークアウト。多くの在庫を抱えている。そのため、輸入業者は2023年、発注を減らした。当然、輸入額・量が落ち込んだ。

しかし2024年は、輸入ワイン市場がプラス成長に転換する可能性がある。在庫が徐々に減少する下半期から、輸入が増えると思われるからだ。また、欧州地域以外の産品（注4）やスパークリングの人気上昇も、2024年に向けて追い風になろう。

質問:

次に、ウイスキーや、スピリッツなど高度数アルコール飲料水については。

答え:

2023年のウイスキー市場は、2022年に続き堅調だった。低価格ウイスキーの輸入増加により、輸入額は減少した。片や、輸入量は2桁台の増加になった。

2022年～2023年のウイスキーブームを支えた要因の1つが、「ホムスル」「ホンスル」の影響だった。この点は、前述のワインブームと同様だ。加えて、日本産ウイスキーの人気、ニューワールドウイスキー（ドイツや台湾など）の登場なども挙げられる。そのブーム自体は2024年も続くと予想される。しかし、ニューワールドウイスキーなど、好奇心による需要は衰退すると予想できる。こうしてみると、急激な伸びは期待できない見込みだ。

ウイスキーの人気上昇は、アルコール度数が同程度の酒類に広がった。ラム酒、テキーラなど、スピリッツにもプラスの影響が及んだ。確かに、ボリュームそのものは大きくない。それでも、高度数スピリッツ市場が成長しているのは事実だ。2024年は、例えば高級テキーラが注目を集める可能性がある。

質問:

ビールとRTDは。

答え:

2023年のビール市場をキーワードで示すと、「青島ビールの没落」と「アサヒビールの復活」になる。青島ビールは、不適切動画事件で輸入量が激減。韓国法人の職員を解雇するところまで、追い込まれている。一方のアサヒビールは、2019年の日本産品不買運動の影響で輸入・販売が急減していた。それが2023年、日韓関係の改善や生ジョッキ缶の大ヒットで、華麗なる復活を遂げた。

ビールは2023年、輸入額・量で伸びは見せた。しかし、コロナ禍前の水準には戻っていない。2024年も急激な伸びは期待できないという見方が多い。その理由として、RTDの人気急浮上を挙げることができる。つまり、輸入ビールの需要が、RTD代替されているということだ。

ちなみにRTDとは本来、いわゆるリキュール全般を言う。具体的には、ハイボール、缶酎ハイ、サワーなどを指す。ただし、2023年時点では、輸入額でも量でも、大半を占めるのがハイボールになる。それでは、ハイボールがそこまで伸びたのはなぜか。ブームの背景にあるのが、ウイスキー輸入会社の営業努力だ。コロナ禍によってクラブなどの飲み屋でのウイスキー需要が減少。輸入会社は、在庫を抱えていた。対策として、飲み屋に代えて飲食店にハイボールサーバーなどを設置し、ウイスキーの在庫処理を積極的に展開した。こうして、ハイボールの認知度が上がったわけだ。もちろん、日本産ウイスキーの好評価に伴って、日本産ハイボールに人気が出たことも、追い風になった。

今やハイボールは、ビールの代替材として家庭にまで浸透している。ビールには、脅威の存在と言える。2024年も、人気が続くと見込まれる。ハイボールはもちろん、焼酎などをベースにするリキュールも同様だろう。もっとも、ビールを完全に代替できるほどの市場支配力があるかは、もう少し様子をみる必要がある。

2024年は、日本産焼酎・RTDに期待

質問:

日本産酒類の2023年のトレンドと2024年展望は。また、日本産酒類に対するアドバイスは。

答え:

まず、日本産ウイスキーは2023年、在庫不足で販売できないほどの人気を集めた。有名ブランドのウイスキーだけでない。あまり知られていない日本産ウイスキーまで、多数輸入された。2024年も、その人気が続くと思われる。 日本産ビールは2023年、アサヒが躍進した（前述のとおり）。一方で、サントリー、キリン、サッポロは横ばいだった。アサヒはロッテとの合弁の「ロッテアサヒ酒類」が、サントリーは「OB」が、キリンは「ハイト眞露」が、サッポロは「エムズビバレッジ（M’s Beverage）」が、それぞれ輸入している。アサヒの場合、合弁会社のため、自社製品の積極的なマーケティングができる。しかし、サントリーやキリンの場合、輸入会社がそれぞれ国産の自社ブランドビールを持つ（注5）。このことから、日本産ビールを積極的なマーケティングできない状況だ。また、競合商品のハイボールも牽制（けんせい）しなければならない。

日本酒の輸入は2023年に、金額・量とも増加した。これは、(1)高級寿司店・居酒屋での需要や、(2)越境EC（電子商取引）での高級日本酒購入などが増えたためと考えられる。

日本産焼酎も、2023年に輸入が増えた。ボリュームが小さいとは言え、増加スピードが速い。その理由として、前述のウイスキーの人気に伴う高度数酒類の人気上昇が挙げられる。2024年も、増加が期待できる。ただし、焼酎は高関税品目に当たる。いかに安価で良質な焼酎を発掘するかが課題だ。(1)単価を下げるために、低容量製品を開発したり、(2)当地消費者の好みに合わせた製品・パッケージを開発したりする努力も必要だろう。

最後に、2023年のRTD輸入は好調だった（前述）。しかも、その輸入の大半が日本からだった。RTDブームは、2024年も続くと思われる。RTDは焼酎とともに、2024年に期待できる日本産酒類と言える。

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注1：

主に1980年代半ばから1990年代前半に生まれたのが、「ミレニアム（M）世代」。また、1990年代後半から2000年代後半の間に生まれた「Z世代」。これら2つを合わせた世代を指す。

注2：

「スル」は、韓国語で酒。「ホム」は英語のhome、「ホン」は韓国語で「ひとり」だ。そこから、「ホムスル」は家でお酒を飲むこと、「ホンスル」はひとりでお酒を飲むこと、を意味する。

注3：

「ソジュ」は、韓国語で焼酎。韓国では外食時に飲む代表的な酒が焼酎である。

注4：

欧州以外の地域のワインは、「新大陸ワイン」と呼ばれることもある。

注5：

サントリービールを輸入するOBは、自社ブランドの国産ビールとして「Cass」を擁する。また、キリンを輸入するハイト眞露には、同じく「Terra」がある。