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2022年の韓国の自動車生産・輸出はいずれも増加

2023年4月18日

韓国自動車産業協会（KAMA）が発表した自動車産業統計によると、2022年の国内生産台数は前年比8.5％増で、2015年以来の増加に転じた。輸出は12.7％増と好調で、エコカーの輸出も増加した。一方で、国産車の国内販売台数は3.2％減となった。

国内生産・輸出ともに増加、国内販売は減少

国内生産は、上半期はロシアのウクライナ軍事侵攻、中国の新型コロナウイルス対策に伴う都市封鎖などによるサプライチェーンの混乱、自動車向け半導体の供給不足などの影響を受けた。しかし、下半期に入り、半導体の供給状況が好転したことで生産が増加した。その結果、通年では前年比8.5％増の375万7,049台と、2015年以来7年ぶりに増加に転じた（表1参照）。その結果、韓国は中国、米国、日本、インドに次ぐ、2022年自動車生産台数世界5位の座を維持した。

なお、生産統計のうち、電気自動車（EV）[燃料電池自動車（FCEV）を含む]をみると、2020年に14万2,483台、2021年に21万2,980台、2022年に32万785台と右肩上がりで増加した。

表1：メーカー別・部門別国内生産台数の推移（単位：台、％）

メーカー別
項目	2020年台数	2021年台数	2022年
項目	2020年台数	2021年台数	台数	前年比
現代	1,618,411	1,620,231	1,732,317	6.9
起亜	1,307,265	1,398,966	1,472,963	5.3
韓国GM	354,800	223,623	258,260	15.5
ルノーコリア	114,630	128,328	168,478	31.3
双龍	106,840	82,009	115,329	40.6
その他	4,828	9,342	9,702	3.9
合計	3,506,774	3,462,499	3,757,049	8.5

部門別
項目	2020年台数	2021年台数	2022年
項目	2020年台数	2021年台数	台数	前年比
乗用車	3,211,706	3,162,850	3,438,355	8.7
トラック	206,823	222,118	235,030	5.8
バス	72,305	61,722	66,886	8.4
特装車	15,940	15,809	16,778	6.1
合計	3,506,774	3,462,499	3,757,049	8.5

出所：韓国自動車産業協会（KAMA）

国産車の国内販売台数は、上半期に生産遅延により納車までの期間が大幅に長引いたため、通年で前年比3.2％減の139万5,111台となった（表2参照）。そのような中、韓国2大メーカーの現代自動車と起亜（注1）の2022年の市場シェアは過去最高の88.2％（輸入車を除く）となった。ちなみに、輸入車を含めた市場シェアは73.0％だった。

表2：メーカー別・部門別国内販売台数の推移（単位：台、％）

メーカー別（△はマイナス値）
項目	2020年台数	2021年台数	2022年
項目	2020年台数	2021年台数	台数	前年比
現代	787,854	726,838	688,743	△ 5.2
起亜	552,400	535,016	541,068	1.1
双龍	87,889	56,363	68,666	21.8
ルノーコリア	95,939	61,096	52,621	△ 13.9
韓国GM	82,955	54,292	37,239	△ 31.4
その他	4,181	7,181	6,774	△ 5.7
合計	1,611,218	1,440,786	1,395,111	△ 3.2

部門別（△はマイナス値）
項目	2020年台数	2021年台数	2022年
項目	2020年台数	2021年台数	台数	前年比
乗用車	1,374,715	1,212,216	1,164,925	△ 3.9
トラック	171,546	170,716	171,446	0.4
バス	48,963	41,901	40,513	△ 3.3
特装車	15,994	15,953	18,227	14.3
合計	1,611,218	1,440,786	1,395,111	△ 3.2

注：輸入車は含まない。
出所：韓国自動車産業協会（KAMA）

輸出台数は、ウォン安ドル高と市場拡大により売り手市場となったため、前年比12.7％増の230万333台となった（表3参照）。地域別には、欧州以外の全地域で増加した。また、輸出金額は前年比16.4％増の約541億ドルと、2014年に記録した過去最高額（約484億ドル）を上回った。現代自動車の高級車ブランドのジェネシス（GENESIS）をはじめとする高級車の輸出が大幅に増加したことが寄与した。

表3：メーカー別・地域別輸出の推移（単位：台、％）

メーカー別
項目	2020年台数	2021年台数	2022年
項目	2020年台数	2021年台数	台数	前年比
現代	838,838	917,979	1,009,025	9.9
起亜	721,625	838,826	899,048	7.2
韓国GM	285,490	182,748	227,637	24.6
ルノーサムスン	20,227	71,673	117,020	63.3
双龍	19,436	27,743	44,994	62.2
その他	1,067	1,603	2,609	62.8
合計	1,886,683	2,040,572	2,300,333	12.7

地域別
項目	2020年台数	2021年台数	2022年
項目	2020年台数	2021年台数	台数	前年比
北米	1,002,122	930,876	1,110,756	19.3
欧州	444,162	580,157	573,614	△ 1.1
中東	196,976	186,063	213,269	14.6
大洋州	131,483	160,250	187,603	17.1
中南米	62,630	107,641	129,062	19.9
アフリカ	25,334	47,077	50,788	7.9
アジア	23,976	28,508	35,241	23.6
合計	1,886,683	2,040,572	2,300,333	12.7

出所：韓国自動車産業協会（KAMA）

インドでの生産台数が年間100万台を超える規模に

海外生産は、前年比8.9％増の357万4,796台だった（表4参照）。

韓国2大メーカーの海外生産台数をみると、現代自動車は前年比1.7％増の216万429台だった。ロシアのウクライナ侵攻によるロシア工場の稼働中止、中国における販売減少の影響を受け、ロシアと中国での生産台数が大幅に減少した。他方、ロシア、中国以外は2桁成長を記録した。さらに、インドネシアでは、ASEAN地域における初の生産工場が2022年に竣工（しゅんこう）した。同社は、ASEAN市場攻略に向けて同工場を戦略的橋頭保として活用し、今後、生産規模を年産25万台規模に拡大する計画だ。

起亜は、インド、米国、メキシコで生産が大幅に増加し、前年比22.1％増の141万4,367台だった。

現代自動車、起亜のいずれも、インドの海外生産台数が最も多かった。現代自動車は、インド乗用車市場でマルチ・スズキに次ぐシェア2位の地位を長年にわたり固めている。起亜は、2019年にインドで生産を開始して以来、存在感を急速に高めている。なお、両社は、インドの生産拠点を内需市場向けのみならず、輸出向け拠点としても活用していることから、インドの重要度はますます高まると見込まれる。

表4：2大メーカーの海外生産台数の推移（単位：台、％）（△はマイナス値、－は値なし）
メーカー・国名	2020年台数	2021年台数	2022年
メーカー・国名	2020年台数	2021年台数	台数	前年比
現代	2,003,157	2,123,990	2,160,429	1.7
インド	521,282	636,000	706,000	11.0
米国	268,700	291,500	332,900	14.2
チェコ	240,977	275,000	322,500	17.3
中国	465,388	337,900	256,563	△ 24.1
ブラジル	150,610	187,300	209,045	11.6
トルコ	137,100	162,140	208,100	28.3
インドネシア	—	—	82,500	—
ロシア	219,100	234,150	42,821	△ 81.7
起亜	1,108,738	1,158,315	1,414,367	22.1
インド	177,538	225,245	342,597	52.1
米国	224,200	255,100	340,000	33.3
スロバキア	268,200	307,600	311,000	1.1
メキシコ	206,800	219,400	265,000	20.8
中国	232,000	150,970	155,770	3.2
合計	3,111,895	3,282,305	3,574,796	8.9

出所：韓国自動車産業協会（KAMA）

輸入車が増加する一方で日本ブランドは減少傾向

韓国輸入自動車協会（KAIDA）（注2）によると、2022年の輸入車販売台数（同協会会員企業の登録ベース）は、前年比2.8％増の28万8,806台だった（表5参照）。輸入乗用車市場におけるシェアは、欧州ブランドが24万1,449台（85.2％）、米国ブランドが2万4,995台（8.8％）、日本ブランドが1万6,991台（6.0％）だった。日本ブランド車の販売台数は、2018年に4万5,253台と過去最高を記録して以降、毎年減少している（2019年：3万6,661台、2020年：2万564台、2021年：2万548台）。

輸入乗用車の燃料別台数とシェアは、ガソリン車が13万9,821台（49.3％）、HEV（ハイブリッド車）が7万4,207台（26.2％）、ディーゼル車が3万3,091台（11.7％）、EVが2万3,202台（8.2％）、PHEV（プラグインハイブリッド車）が1万3,114台（4.6％）だった。

表5：輸入乗用車（メーカー・ブランド別）および輸入商用車販売台数（単位：台、％）（△はマイナス値、－は値なし）
メーカー・ブランド（輸入乗用車）	2020年台数	2021年台数	2022年
メーカー・ブランド（輸入乗用車）	2020年台数	2021年台数	台数	前年比
メルセデス・ベンツ（ドイツ）	76,879	76,152	80,976	6.3
BMW（ドイツ）	58,393	65,669	78,545	19.6
アウディ（ドイツ）	25,513	25,615	21,402	△ 16.4
フォルクスワーゲン（ドイツ）	17,615	14,364	15,791	9.9
ボルボ（スウェーデン）	12,798	15,053	14,431	△ 4.1
MINI（英国）	11,245	11,148	11,213	0.6
シボレー（米国）	12,455	8,975	9,004	0.3
ポルシェ（ドイツ）	7,779	8,431	8,963	6.3
レクサス（日本）	8,911	9,752	7,592	△ 22.1
ジープ（米国）	—	—	7,166	—
トヨタ（日本）	6,154	6,441	6,259	△ 2.8
フォード（米国）	7,069	6,721	5,300	△ 21.1
ホンダ（日本）	3,056	4,355	3,140	△ 27.9
ランドローバー（英国）	4,801	3,220	3,113	△ 3.3
ポールスター（スウェーデン）	—	—	2,794	—
リンカーン（米国）	3,378	3,627	2,548	△ 29.7
プジョー（フランス）	2,611	2,320	1,965	△ 15.3
キャデラック（米国）	1,499	987	977	△ 1.0
ベントレー（英国）	296	506	775	53.2
マセラティ（イタリア）	932	842	554	△ 34.2
ランボルギーニ（イタリア）	303	353	403	14.2
ロールスロイス（英国）	171	225	234	4.0
ジャガー（英国）	875	338	163	△ 51.8
DS（フランス）	—	—	88	—
シトロエン（フランス）	930	603	39	△ 93.5
クライスラー（米国）	8,753	10,449	—	—
日産（日本）	1,865	—	—	—
インフィニティ（日本）	578	—	—	—
輸入乗用車（小計）	274,859	276,146	283,435	2.6
輸入商用車	4,482	4,905	5,371	9.5
輸入車（合計）	279,341	281,051	288,806	2.8

注：韓国輸入自動車協会（KAIDA）会員社の登録ベース。
出所：韓国輸入自動車協会（KAIDA）

エコカーは国内販売・輸出ともに2桁増

KAMAによると、国内メーカーの2022年のエコカーの国内販売台数は前年比37.5％増の31万8,401台だった（表6参照）。とりわけEVの販売が66.0％増の12万2,103台と、大幅に増加した。EVのモデル別販売台数は多い順に、現代自動車の「アイオニック（IONIQ）5」(2万7,399台)、起亜の「EV6」(2万4,852台)、現代自動車の「ポーター（PORTER）EV」 (2万418台)となった。

KAIDAによると、輸入されたエコカーの国内販売は前年比11.2％増の11万523台だった。とりわけ、EVの販売が前年比3.7倍の2万3,202台と好調だった。既存の輸入車販売企業がEVの新モデルを続々と販売開始したほか、EVメーカーのポールスター（POLESTAR）（スウェーデン）が韓国市場に参入した。

表6：エコカーの種類別国内販売

国内生産車（単位：台、％）（-は値なし）
車種	2020年台数	2021年台数	2022年
車種	2020年台数	2021年台数	台数	前年比
ハイブリッド車（HEV）	127,996	149,489	186,134	24.5
電気自動車（EV）	31,016	73,535	122,103	66.0
プラグインハイブリッド車（PHEV）	235	0	0	—
燃料電池自動車（FCEV）	5,786	8,502	10,164	19.5
合計	165,033	231,526	318,401	37.5

輸入車（単位：台、％）（-は値なし）
車種	2020年台数	2021年台数	2022年
車種	2020年台数	2021年台数	台数	前年比
ハイブリッド車（HEV）	35,988	73,380	74,207	1.1
電気自動車（EV）	3,357	6,340	23,202	266.0
プラグインハイブリッド車（PHEV）	10,467	19,701	13,114	△ 33.4
合計	49,812	99,421	110,523	11.2

出所：韓国自動車産業協会（KAMA）、韓国輸入自動車協会（KAIDA）

他方、2022年のエコカーの輸出台数は前年比36.5％増の55万2,487台だった（表7参照）。

これについて、産業通商資源部（「部」は日本の「省」に相当）は報道資料を通じて、現代自動車「アイオニック6」（EV）、起亜「スポーテージ（SPORTAGE）」（HEV）、起亜「ニロ（NIRO）」新型モデル（HEV、EV）の輸出開始と、既存の輸出モデルの現代自動車「アイオニック5」（EV）と起亜「EV6」(EV)の海外での販売好調が輸出を後押しした、と分析した。

表7：エコカーの種類別輸出（単位：台、％）（△はマイナス値）
車種	2020年台数	2021年台数	2022年
車種	2020年台数	2021年台数	台数	前年比
ハイブリッド車（HEV）	124,503	211,807	284,871	34.5
電気自動車（EV）	119,718	154,014	222,237	44.3
プラグインハイブリッド車（PHEV）	26,065	37,957	45,018	18.6
燃料電池自動車（FCEV）	1,041	1,119	361	△ 67.7
合計	271,327	404,897	552,487	36.5

出所：韓国自動車産業協会（KAMA）

2023年は、輸出・国内販売ともに増加の見通し

2023年の自動車産業について、KAMAでは、生産台数は原材料および半導体の供給が円滑に行われれば、堅調な国内外の需要を背景に前年水準を維持すると見込んでいる。輸出は、世界経済の停滞、米国のインフレ削減法（IRA）発効(注3）によるEV輸出への影響、ウクライナ情勢によるロシア向け輸出への影響などの懸念材料が存在するものの、韓国自動車メーカーの優れた商品力、有利な為替相場による価格競争力の確保などが好材料に働き、増加すると見込んでいる。国内販売については、景気の冷え込みによる可処分所得の減少が新規需要を制限するものの、納車期間の短縮や、2022年が前年比減となったことによる反動などで、増加すると見込んでいる。

注1：: 現代自動車と起亜は「現代自動車グループ」の傘下企業。
注2：: テスラ（Tesla）は非会員であり、韓国内の販売台数を公式発表していない。韓国自動車調査企業のCarisYouのデータを引用した朝鮮日報（2023年1月6日付）によると、テスラの2022年の韓国内の販売台数は、前年比18.3％減の1万4,571台だった。
注3：: EV車両の購入に際し、1台当たり最大で7,500ドルの税額控除が受けられるとしており、対象となる車両の最終組み立ては北米（米国、カナダ、メキシコ）で行われていることが要件となった（2022年8月17日以降有効）。