新規登録台数が前年比10.1％減
2021年の乗用車市場（ドイツ、前編）

2021年のドイツ国内の乗用車新規登録台数は、262万2,132台。前年比10.1％減だった。ドイツ3大自動車メーカー〔フォルクスワーゲン（VW）、メルセデス・ベンツグループ、BMW〕の2021年の全世界販売台数は、国・地域によっては回復した。しかし、半導体や原材料の不足、「新型コロナ禍」の対策措置、サプライチェーンの分断などが影響を及ぼした。各社とも、低排出ガス車〔バッテリー式電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド車（PHEV）〕の普及を推進。カーボンニュートラルに向けて努力している。

国内乗用車新規登録台数が、前年比10.1％減

連邦自動車局（KBA）は2022年1月5日、2021年のドイツ国内の乗用車新規登録台数を前年比10.1％減、262万2,132台と発表した（2022年1月13日付ビジネス短信参照）。2020年は291万7,678台で、そこからさらに減少したかたちで、1990年の東西ドイツ再統一以降最少になった。

主要メーカー・ブランド別にみると、ドイツ3大自動車メーカー・ブランドが上位を占めた（表1参照）。VWは48万9,962台（前年比6.8％減）。シェア18.7％で今年も首位に立った。メルセデス・ベンツは22万5,392台（25.7％減）。減少幅がかなり大きかった。BMWも減少し、22万2,481台（7.7％減）だった。

日系メーカー・ブランドでは、トヨタが7万1,890台（6.8％減）。また、同社が展開する高級車ブランドのレクサスは、3,116台（11.7％減）だった。マツダは3万8,107台（14.1％減）、三菱自動車は3万6,939台（17.9％減）だった。日系メーカー・ブランドの中で唯一伸びをみせたのが、スズキだ。2万7,366台（22.1％増）となった。対照的に大きく落ち込んだのが、日産とホンダだ。前者は2万6,254台（24.5％減）、後者は7,906台（32.4％減）。このほか、スバルは4,671台（13.6％減）だった。

出所：連邦自動車局（KBA）発表に基づきジェトロ作成

このような中でも、低排出ガス車は増加した（表2参照）。BEVは35万5,961台（前年比83.3％増）、PHEVは32万5,449台（62.3％増）になった。この2者をあわせて全体に占めるシェアは、26.0％に上っている。同様に、ハイブリッド車も42万9,139台（31.1％増）と伸びた。シェアは16.4％だ。

ガソリン車は97万2,588台（28.6％減）だったが、シェアは依然として最大の37.1％だ。ディーゼル車も、52万4,446台（36.0％減）と落ち込んだ。シェアは、20.0％だった。

注：ハイブリッドには、プラグインハイブリッド（PHEV）を含まない。
出所：連邦自動車局（KBA）発表に基づきジェトロ作成

ドイツ大手3社の中で、世界販売台数に明暗

2021年の全世界でのドイツ3大自動車メーカーの乗用車販売台数は、BMWが前年比で増加した。一方、メルセデス・ベンツグループとVWは減少した。また、3社の2021年販売台数は、新型コロナ禍と部材・原材料の供給不足の影響を受け、2019年の水準まで回復していない。

BMWの2021年の全世界の乗用車販売台数は、前年比8.4％増の252万1,514台で、2020年を上回った。新型コロナ禍以前の2019年比では0.6％減。ほぼ同水準というところまで回復している（表3参照）。国・地域別にみると、アジアが106万7,914台（8.3％増）と好調だった。そのうち、中国が84万7,935台（8.9％増）。2019年の販売台数も大幅に上回り、過去最高になった。欧州での販売も増加し、94万9,124台（3.9％増）だった。その中でドイツでの販売が振るわず、26万6,818台（6.4％減）にとどまった。米国でも伸びをみせ、36万8,032（19.5％増）台になった。

注：「アジア」「中国」には華晨汽車集団（Brilliance）との合弁会社分を含む。
出所：BWM「2021年報告書（2022年3月16日）」「2020年報告書（2021年3月17日）」に基づきジェトロ作成

BMWのブランド別にみると、全ブランドで販売台数が増加した。特に高級車のロールスロイスは、前年比48.7％増だった（表4参照）。

注:「BMW」には華晨汽車集団（Brilliance）との合弁会社分を含む。
出所：BMW「2021年報告書（2022年3月16日）」に基づきジェトロ作成

一方で、3大メーカーの他2社は、いずれも販売台数減だった。

まずメルセデス・ベンツグループ（注1）は、209万3,476台（前年比5.0％減）だった。新型コロナ禍以前の2019年と比べると、14.8％減だ。メルセデス・ベンツのみの国・地域別にみると（表5参照）、欧州とアジア大洋州で減少した。ただし、北米では31万8,456台と、前年同水準を維持した。そのうち、米国が27万6,102台（0.4％増）だった。中国での販売は、75万8,863台（2.0％減）にとどまった。

注：メルセデス・ベンツグループ全体の地域別販売台数は発表されていない。
出所：メルセデス・ベンツグループ「2021年報告（2022年1月7日）」「2019年報告（2020年1月9日）」に基づきジェトロ作成

VWは、3大メーカーの中で販売台数の回復が最も遅れている。2021年の全世界の販売台数は861万747台（前年比5.5％減）だった。2019年比では19.8％減になる（表6参照）。国・地域別にみると、中国で330万1,444台（14.1％減）と落ち込んだ。一方、北米では87万6,558台（11.8％増）と、好調だった。その主力市場である米国では64万7,521台（12.6％増）だった。欧州地域では、自国ドイツが95万9,748台（10.0％減）と不調だった。

注:中国の合弁会社分を含む。VWブランド商用車を含む。
出所:VW「2021年年次報告書（2022年3月15日）」「2019年年次報告書（2020年3月17日）」に基づきジェトロ作成

VWのブランド別にみると、特に高級車のランボルギーニ、ベントレー、ポルシェの販売が大きく増加した（表7参照）。セアトも47万531台で前年比10.3％増加したが、2019年の水準にまでは届かなかった。

注：ブガッティの販売台数は2021年10月31日時点まで。
出所:VW「2021年年次報告書（2022年3月15日）」「2019年年次報告書（2020年3月17日）」に基づきジェトロ作成

低排出ガス車販売は引き続き好調、研究開発も進む

大手3社とも、低排出ガス車に限っては販売好調だった。

VW

VWは、2021年の全世界での低排出ガス車販売台数が76万2,456台（前年比80.0％増）だった。全車種の販売総台数（注2）構成比は8.6％。前年を4.0ポイント上回った。BEVは45万2,944台（95.5％増）。販売総台数構成比は5.1％。PHEVは30万9,462台（61.2％増）で、販売台数構成比は3.5％だった。

VWの2021年の研究開発費は、155億8,300万ユーロ（12.2％増）となった。新モデルの開発のほか、電動化、デジタル化、新規技術、電動車向けモジュラープラットフォーム（共通設計・部品共通化のための基盤）の開発などを中心に取り組んだ。同社は2030年までに、BEVは約70モデルを投入することを目指している。すでに、約20モデルを提供済みだ。また2020年代末までに、ハイブリッド車を約60モデル、市場投入する予定だ。現在、30以上のモデルを提供している。さらに、2030年までに、同社すべてのモデルでBEVまたはPHEVを提供する予定だ。新車の二酸化炭素（CO2）平均排出量目標の達成に向けて（2022年3月24日付ビジネス短信参照）、2025年から世界で販売される新車の約2割をBEVとする予定。あわせて、市場の状況によっては、世界のBEV販売台数が年間200万台以上に及ぶ可能性があるとしている。

メルセデス・ベンツグループ

メルセデス・ベンツグループの主力ブランドであるメルセデス・ベンツでは、2021年の低排出ガス車の全世界販売台数は、22万7,458台（前年比69.3％増）だった。過去最高を記録した。そのうち、BEVブランドの「メルセデスEQ」は4万8,936台を占め、前年の2.5倍に急増。低排出ガス車のグループ全体の販売台数構成比は10.9％に拡大した。また、スマートと小型商用車を含む全世界のBEV販売台数も、9万9,301台（90.3％増）になった。

同社が掲げる目標は、(1)2025年までに、低排出ガス車の構成比を5割まで引き上げること、(2)2030年までに、市場条件が許す地域で完全BEV化を実現すること、だ。2025年から、乗用車の設計思想となるアーキテクチャ（プラットフォーム）をBEV向けに限る。これにより、全てのモデルでBEVを選択可能にするとしている。加えて、再生可能エネルギー（再エネ）由来の電力での充電を進めるべく、欧州に約30万カ所の公共充電施設を整備する。

同社では、2021年の研究開発費が、91億500万ユーロ（前年比5.7％増）だった。配分されたのは、主として電動化、デジタル化、自動運転技術などの分野だった。2022年から2026年にかけて、ゼロエミッション化やソフトウェア化への転換に、600億ユーロ以上投資する予定とされる。製品化も進み、2021年のうちにBEVが4モデル投入済みだ。また、2022年にはSUV（スポーツ用多目的車）型BEVとして、「EQS」と「EQE」を投入する。

BMW

BMWでも、2021年の低排出ガス車の全世界販売台数は、32万8,314台（前年比70.4％増）だった。過去最高を記録した。その結果、2021年の乗用車販売に占める低排出ガス車の割合は13.0％だった。特にBEVの販売が好調で、10万3,854台（2.3倍）に急増した。乗用車販売に占める割合は4.1％で、2020年比で2.2ポイント上昇した。PHEVは22万4,460台で、51.5％増加した。

BMWは2021年下期に、BEVモデル「BMW iX」と「BMW i4」を市場投入した。これによって、2021年中にBEVとPHEVを合計14モデル、ラインアップしたことになる。特にBEVモデルの投入は、なおも続いており、2022年4月には「BMWi7」を発表、2022年11月に「BMW iX1」の販売が予定されている。

燃料電池車投入に向けた試みも見られる。2021年には、「BMW iX5 Hydrogen」の実地試験を欧州で開始。2022年末からは、小規模での生産を行う予定だ。市場の状況や条件によっては、2020年代後半に商業生産も検討するとしている。

なお、同社が掲げる目標は、(1)世界の乗用車販売台数に占める低排出ガス車の構成比を、2025年までに少なくとも30％にする、(2)世界の乗用車販売台数に占めるBEV構成比は、2030年までに少なくとも50％、(3)今後10年間で、BEVを約1,000万台販売、というものだ。

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注1：

同社は2022年2月、社名を「ダイムラー」から「メルセデス・ベンツグループ」に変更した。

注2：

乗用車に、VWブランド商用車の販売台数を加えた合計が861万747台。これに、その他商用車の販売台数を合計した888万1,957台。