2020年工業部門500社、新型コロナ禍や通貨リラ安が影響（トルコ）

トルコのイスタンブール工業会議所（ISO）は5月26日の記者発表で、2020年の工業部門売上高上位500社（以下、ISO500社）を公開した（注1）。 例年どおり、エネルギー、自動車、家電、鉄鋼の4分野が上位20社のほとんどを占めた。首位は石油精製会社のテュプラシュ、2位フォード・オトサン、3位オヤク・ルノーとなった。ISO500社の総売上高は、トルコ・リラ建てで前年比15.3％増。一方、ドル建てでは6.7％減（注2）だった（表1参照）。

テュプラシュが首位堅持も、売り上げ減

テュプラシュは、コチ財閥（トルコ最大の財閥）系の石油精製会社だ。1993年からの首位を堅持した。しかし、国内外の需要減少の影響により、ドルベースの売り上げは前年比46.1％減となった。同財閥の関連会社では、フォード・オトサン（2位）、白物家電のアルチェリッキ（7位）、自動車のトファシュ（8位）も上位10社にランクインした。

注1：1ドル：7.01（中銀2020年買い平均値）で算出。
注2：輸出額を公開する企業のみのデータ。
出所：イスタンブール工業会議所（ISO）からジェトロ作成

自動車産業からは例年どおり、2位のフォード・オトサンに続き、オヤク・ルノー（3位）、トヨタ・トルコ（4位）、トファシュ（フィアット、8位）の4社が上位10社にランクインした。エネルギー部門では、首位のテュプラシュに加え、2019年に初登場で5位に付けたスター製油所が6位となった。また、ガラス工業最大手のシシェジャムが、2020年からランキングに初めて参加。18位にランクインした。

自動車・石油関連で輸出減、食品は増加

ISO500社の2020年の輸出額は、前年比12.8％減の641億448万ドルで、2014年（613億4,513万ドル）以来、初の前年比減となった。新型コロナウイルス禍の影響を受けた国外需要の低迷などにより、自動車が19.4％減、基礎金属が12.8％減、石油精製品が41.7％減、電気機器が8.8％減だった。輸出主導の産業分野が軒並み、打撃を受けたことが分かる。もっとも、輸出が好調だった産業もある。食品については18.5％増、医薬品59.3％増、その他にも木材は21.0％増、鉱業が41.7％増だった（表2参照）。

出所：イスタンブール工業会議所（ISO）からジェトロ作成

産業別の売り上げをドルベースでみると、基礎金属（ISO500社の売り上げに占める比率が18.2％）は3.8％減、自動車（同17.2％）6.9％減、石油精製品（同7.9％）39.2％減と、国内外の需要減少の影響がみられた。好調だったのは、食品（同13.6％）の3.4％増、木材の7.3％増、医薬品の9.1％増などだ（表3参照）。

*表に革・革製品と、出版物セクターの非公開2社が表示されておらず、合計企業数は498になっている 。
出所：イスタンブール工業会議所（ISO）からジェトロ作成

外資の数は過去10年間で最低、日系企業数は1社増

ISO500社のうち、外資系企業の数は2009年の153社をピークに減少傾向が続いている。2020年は前年から7社減の110社で、過去10年間では最低となった。他方、総売上高に占める外資の売上比率は約31％と横ばいで推移している。

産業別にみると、例年どおりに自動車セクターの企業数が23社で最も多い。食品18社、化学製品9社、ゴム・プラスチック8社、電気機器8社と続く。

110社のうち、外資出資比率が50％超の企業数は79社（前年比4社減）で、25.01～50％が23社（前年比2社減）、0.01～25％が8社（前年比1社減）となっている。

ISO500社のうち、日系企業数は19社で、前年から1社増加した。19社のうち10社が前年から順位を上げ、8社が下げた（1社は不明）。トヨタ・トルコは3位から4位に順位を下げた。逆に、トスヤル・トーヨー、サルテン、べテック・ボヤ、矢崎自動車部品、ダイキン・トルコ、タト食品、関西アルタン・ペイント、日東ベント、サンケミカル、パナソニック・ライフソリューションズが順位を上げた（表4参照）。

*日系企業投資前の順位。
出所：イスタンブール工業会議所（ISO）からジェトロ作成

ISO500社全体で、研究開発（R＆D）に取り組む企業は2019年の262社から271社に増えた。R＆D支出はリラベースで前年比4.9％増となった。ただし、売り上げにおけるR&D支出の割合は2019年の0.58％から減少して0.53％となった。

欧州共同体経済活動統計分類（NACE、注3）をベースにISO500社の技術レベルをみると、「中の下」と「中の上」の技術レベルに分類される企業の割合は2019年に比べて上昇した。一方で、「高」レベル技術に分類される企業の割合は、2017年から2019年まで続いていた上昇傾向が止まった。2019年に6.9％だったのに対し、2020年は6.4％だった。

工業会議所は「インフレ低下が喫緊の課題」と発言

イスタンブール工業会議所（ISO）のエルダル・バフチュバン会頭は記者発表で「新型コロナ禍がもたらした変化は、一過性のものではないことは明らかだ」と発言。生産からロジスティックス、消費など幅広い分野で新しい習慣やアプローチが始まっているとした。一方、工業部門はトルコ経済を大きく支えているという認識を示した上で、昨今のインフレやローンの金利上昇などを例示。企業にとっての投資環境が悪化しているとして、インフレ率を低下させることが喫緊の課題と述べた。

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注1：

ISO500社ランキングには、工業セクターで希望する企業が参加する。年によって参加しない企業や、参加しても名称を未公開にする企業もある。

注2：

2020年のドル為替レート平均値をベースに計算した。

注3：

NACEは1970年にEUが開発した分類法。さまざまな経済活動を指標化するために利用される。