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2019年度の自動車販売・生産が2桁台の落ち込み（インド）
長引く不況の影響で

2020年5月13日

世界屈指の自動車市場を誇り、多くの日系完成車メーカーが拠点を有するインドにおいて、近年、自動車販売の需要が低迷している。2019年度の国内販売は5年ぶりの前年割れ、輸出販売は辛うじて前年度を上回るも、近年の実績より小幅となった。本レポートでは、インド自動車工業会（SIAM）が公表する統計調査および国内の経済状況を踏まえ、セグメント別の詳細な分析を行った上、今後の同業界の見通しを検証する。

国内自動車販売は深刻な落ち込みに

SIAMによると、2019年度(2019年4月～2020年3月）の乗用車（スポーツ用多目的車（SUV）、バンを含む）の国内販売台数は277万3,575台と前年度比17.9％減の大幅な落ち込みとなり、5年ぶりに前年度を下回った（表1参照）。経済全般の不景気が長期化していることに加え、モンスーン以降にマハーラーシュトラ州とウッタル・プラデシュ州などで起こった洪水の影響で、農村地域での販売が伸び悩んだこと、金融セクターの信用不安が露見され、ノンバンクをはじめとした金融機関の貸し渋りが発生していること、などが主な要因とされる。加えて、2020年3月以降は新型コロナウイルスによる都市封鎖の影響、2020年4月からは新たな排ガス基準バーラト・ステージVI「BS－VI（6）」の適用に伴う現行モデルの在庫調整の影響も生じている。

表1：2019年度の部門別自動車の生産・販売・輸出台数（単位：台、％）（△はマイナス値）
部門	生産		国内販売		輸出
部門	台数	前年度比	台数	前年度比	台数	前年度比
乗用車	3,434,013	△ 14.8	2,773,575	△ 17.9	677,311	0.2
一般乗用車	2,175,242	△ 19.8	1,695,441	△ 23.6	490,748	△ 4.5
多目的自動車（SUV）	1,124,973	2.3	946,010	0.5	183,671	16.1
バン	133,798	△ 38.5	132,124	△ 39.2	2,892	△ 28.2
二輪車	21,036,294	△ 14.1	17,417,616	△ 17.8	3,520,376	7.3
スクーター	6,027,198	△ 15.0	5,566,036	△ 16.9	369,998	△ 7.1
オートバイ	14,359,418	△ 13.0	11,214,640	△ 17.5	3,136,519	9.4
モペッド	649,678	△ 28.2	636,940	△ 27.6	13,859	△ 16.9
三輪車	1,133,858	△ 10.6	636,569	△ 9.2	502,169	△ 11.5
商用車	752,022	△ 32.4	717,688	△ 28.8	60,713	△ 39.2
合計(その他を含む)	26,362,282	△ 14.7	21,546,390	△ 18.0	4,765,754	3.0

出所：インド自動車工業会（SIAM) データを基に作成

小型SUVが需要を牽引

セグメント別では、市場シェアの高い小型乗用車を含む一般乗用車およびバンが、それぞれ169万5,441台（前年度比23.6％減）、13万2,124台（39.2％減）と大幅に落ち込んだ。一方、スポーツ用多目的車（SUV）の国内販売台数は、94万6,010台と前年度比0.5％増の小幅な増加となった。中でも、スズキの「エルティガ」と現代の「ベニュー」、MGモーターの「ヘクター」とKIA「セルトス」などの小型SUVが堅調な販売実績を残した。

メーカー別では、市場シェア51％を握る首位のマルチ・スズキと、シェア2位の現代がそれぞれ18.2％減、11.0％減と落ち込んだ（表2参照）。他の主要乗用車メーカーは、軒並み20～50％減とさらに厳しい状況であることを考えると、上位2社の販売減少の程度は比較的小幅にとどまったとも言える。一方で、他の主要乗用車メーカーの販売が減少する中、ルノーは「トライバー」などの小型SUVの需要が好調だったことから、8万9,534台で12.4％増となった。また、日系4社の市場シェアは引き続き、約6割と高い水準を維持している（図1参照）。

表2：2019年度の主要メーカー別乗用車国内販売台数（単位：台、％）（△はマイナス値、－は値なし）
メーカー	2018年度	2019年度	増減率
マルチ・スズキ	1,729,826	1,414,346	△ 18.2
現代	545,243	485,309	△ 11.0
マヒンドラ＆マヒンドラ	254,351	186,942	△ 26.5
タタ・モーターズ	231,512	138,238	△ 40.3
トヨタ・キルロスカ	150,525	114,081	△ 24.2
ホンダ	183,787	102,016	△ 44.5
ルノー	79,654	89,534	12.4
起亜自動車	—	84,903	—
フォード	92,937	66,415	△ 28.5
フォルクスワーゲン	34,859	25,736	△ 26.2
MGモータース	—	21,954	—
日産	36,525	17,976	△ 50.8
シュコダ・オート	16,501	14,444	△ 12.5
合計（その他を含む）	3,377,389	2,773,575	△ 17.9

注1：SUVとバン,その他メーカー実績を含む。BMW、アウディ、ジャガー、メルセデスは統計未発表。
注2：起亜自動車とMGモータースは2019年9月から販売開始。
出所：インド自動車工業会（SIAM) データを基に作成

2019年度主要乗用車メーカー市場シェアトップはマルチ・スズキの51％。以下、現代17％、マヒンドラ＆マヒンドラ7％、タタ・モーターズ5％、トヨタ・キルロスカ4％、ホンダ4％、その他12％と続く。 — 図1：2019年度の主要乗用車メーカーの市場シェア

二輪車の販売では、スズキが健闘

2019年度の二輪車販売台数は、前年度比17.8％減の1,741万7,616台となった。2019年9月以降の祭事シーズンの特需なども発生したが、上半期の販売低迷および新型コロナウイルス感染拡大による都市封鎖の影響もあり、最終的には17.8％減と大幅に落ち込んだ。

セグメント別では、都市部で人気のスクーターの販売台数が556万6,036台（16.9％減）、オートバイも1,121万4,640台（17.5％減）と2桁台の減少となった。

メーカー別では、主要二輪車メーカーがそろって2桁台の落ち込みをみせる中、スズキの販売台数は68万5,223台と前年度比2.5％増加した（表3参照）。これにより、スズキの二輪車市場におけるシェアは、ヤマハやロイヤルエンフィールドを抜き、5位となった。（図2参照）。なお、2019年度の日系3社の市場シェアは、約35％となっている。

表3：2019年度の主要メーカー別二輪車国内販売台数（単位：台、％）（△はマイナス値）
メーカー	2018年度	2019年度	増減率
ヒーロー	7,612,775	6,231,458	△ 18.1
ホンダ	5,520,606	4,706,589	△ 14.7
TVSモーター	3,135,255	2,410,755	△ 23.1
バジャジオート	2,541,320	2,078,348	△ 18.2
スズキ	668,787	685,223	2.5
ロイヤルエンフィールド	805,273	656,651	△ 18.5
ヤマハ	804,682	579,227	△ 28.0
ピアジオ	77,775	62,638	△ 19.5
合計(その他を含む）	21,179,847	17,417,616	△ 17.8

注1：スクーターとバイクを含む。
出所：インド自動車工業会（SIAM) データを基に作成

2019年度主要二輪車メーカー市場シェアトップはヒーローの36％。以下、ホンダ27％、TVSモーター14％、パジャオート12％、スズキ4％、その他7％と続く。 — 図2：2019年度の主要二輪車メーカーの市場シェア

商用車と三輪車を含む2019年度の自動車販売は、前年度比18.0％減の2,154万6,390台となった。国内販売の需要縮小に伴い、自動車の生産台数も14.7％減となった。

インドからの輸出販売はわずかに成長

輸出については、国内販売台数と比べて堅調に推移し、小幅であるが乗用車と二輪車で、それぞれ67万7,311台（前年度比0.2％増）、352万376台（7.3％増）と伸長した（表1参照）。特に、乗用車では国内でも販売が伸びたSUVが前年度比16.1％増と輸出販売全体の増加を牽引した。二輪車ではオートバイが前年度比9.4％増となった。

SIAMは今後の自動車市場について、「自動車業界は、景気低迷により、過去17カ月販売不振が続いている。不況が今後も進行すると予想される中、新型コロナウイルス感染拡大という新たな問題も出てきており、今後、個人消費がさらに冷え込む恐れがある」と分析した。

短期的には、新型コロナウイルスによる都市封鎖の影響継続が見込まれるほか、サプライチェーンへの影響による生産体制の早期回復、これまでの排ガス基準「BS－IV（4）」）車両の在庫調整など、さまざまな課題があり、直近数カ月での回復は厳しいと予測されるが、2020年度の後半は需要が次第に拡大することが期待されている。SIAMは、2020年度のインドの年間GDP成長率を1％未満とも予測しており、この場合、自動車販売は20～24％程度の減少が見込まれるという。

長期的には、電気自動車（EV）やコネクテッド・カーなど、新たな技術への対応が不可欠だ。また中央政府は、都市に住む若い世代を中心に、オラやウーバーといった配車サービス、ライドシェアの普及が進むことで、自動車販売がさらに伸び悩むことを予想している。地方都市での販売強化や中古車市場の拡大などが、インドの自動車業界全体を活性化させることにつながるだろう。