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米国から見た米中貿易の動向(2019年上半期)
対中赤字は10.1%縮小も、全体の赤字は2.9%拡大

2019年8月13日

米国商務省が発表した貿易統計によると、米国の2019年上半期(1~6月)の対中物品貿易赤字は前年同期比で縮小したが、対世界輸出の減少により対世界の物品貿易赤字額は拡大した。対中輸出は鉱物性燃料や輸送機器、貴金属、木材および同製品が減少し、対中輸入は電気機器や一般機械の輸入が減少した。本稿では、米国の2019年上半期の国・地域別貿易額や対中貿易の動向を分析する。

2019年上半期の米中貿易額は前年同期比13.7%縮小

米国商務省が8月2日に発表した貿易統計(通関ベース、原数値)によると、米国の2019年上半期の対中物品貿易赤字額は1,670億ドルとなり、前年同期比では10.1%縮小したが、対世界の物品貿易赤字は4,122億ドルと同2.9%拡大した(表1参照)。米国の1974年通商法301条に基づく対中制裁措置の発動や中国の報復関税により、米中間の物品貿易額は2,710億ドルにとどまり、2018年上半期の3,141億ドルから13.7%縮小した。米国の対世界貿易総額に占める中国の割合は13.2%で、前年同期(15.2%)から2.0ポイント減少した。一方、メキシコの割合は前年同期比0.4ポイント増の15.0%、ベトナムも0.4ポイント増の1.7%と拡大した。そのほか、台湾、オランダ、フランスなどとの貿易額は増加したが、中国とともにカナダとの貿易額も減少し、対世界貿易総額は前年同期比で0.2%減少した。

中国、カナダ、メキシコ、香港向けの輸出が減少

貿易額の内訳をみると、2019年上半期の輸出額は8,236億ドルで、前年同期比で1.0%減少した。対中輸出額は520億ドルで同18.9%減少し、カナダ向けも、石油および歴青油(原油を除く、HTS2710項)の減少などにより3.1%減、メキシコ向けは電話機(HTS8517項)の減少などにより、1.7%減、香港向けは金(HTS7108項)の減少により18.7%減の159億ドルにとどまった。一方、石油および歴青油(原油に限る、HTS2709項)などの輸出増により、オランダ向けは10.2%増、インド向けは13.8%増、台湾は11.4%増となり、ベルギー向けは乗用車(HTS8703項)などの増加により11.2%増、フランス向けは民間航空機、エンジン、部品(HTS8800項)の増加などにより5.5%増加した。

メキシコ、ベトナム、台湾からの輸入が増加

米国の輸入額は1兆2,358億ドルで、前年同期比で0.3%増加した。対中輸入額は2,190億ドルで同12.4%減少し、石油および歴青油(原油に限る、HTS2709項)の輸入減少により、ベネズエラからは69.3%減の18億ドル、イラクからは48.7%減の36億ドル、サウジアラビアからは23.1%減の78億ドルに減少した。また、カナダからは針葉樹材(HTS4407項)などの減少により1.1%減となった。一方、米国の輸入が増加した国・地域をみると、メキシコからは乗用車(HTS8703項)や貨物自動車(HTS8704項)の増加などにより同6.3%増加し、ベトナムからは電話機の増加などにより33.4%増、台湾からはコンピュータ(HTS8471項)やコンピュータ部品(HTS8473項)の増加などにより20.2%増となった。

表1:米国の主要国・地域との貿易額(1~6月、通関ベース、原数値)(単位:100万ドル、%)(△はマイナス値)
順位 国・地域 輸出 輸入 総額 収支
2018年上半期 2019年上半期 前年同期比 2018年上半期 2019年上半期 前年同期比 2018年上半期 2019年上半期 構成比 前年同期比 2018年上半期 2019年上半期 前年同期比
1 メキシコ 131,475 129,274 △ 1.7 168,979 179,612 6.3 300,454 308,886 15.0 2.8 △ 37,504 △ 50,338 34.2
2 カナダ 152,802 148,123 △ 3.1 159,955 158,143 △ 1.1 312,757 306,266 14.9 △ 2.1 △ 7,153 △ 10,020 40.1
3 中国 64,107 52,000 △ 18.9 249,996 219,044 △ 12.4 314,102 271,044 13.2 △ 13.7 △ 185,889 △ 167,044 △ 10.1
4 日本 35,919 36,844 2.6 70,174 72,886 3.9 106,093 109,730 5.3 3.4 △ 34,254 △ 36,042 5.2
5 ドイツ 29,432 30,376 3.2 62,324 62,268 △ 0.1 91,757 92,644 4.5 1.0 △ 32,892 △ 31,891 △ 3.0
6 韓国 27,085 28,282 4.4 35,408 39,196 10.7 62,493 67,478 3.3 8.0 △ 8,323 △ 10,914 31.1
7 英国 34,059 34,118 0.2 29,322 30,997 5.7 63,381 65,116 3.2 2.7 4,737 3,121 △ 34.1
8 フランス 18,416 19,433 5.5 25,682 29,665 15.5 44,098 49,098 2.4 11.3 △ 7,267 △ 10,233 40.8
9 インド 16,128 18,351 13.8 26,792 29,476 10.0 42,920 47,826 2.3 11.4 △ 10,664 △ 11,125 4.3
10 台湾 13,776 15,347 11.4 21,641 26,016 20.2 35,417 41,363 2.0 16.8 △ 7,865 △ 10,669 35.6
11 イタリア 11,574 11,937 3.1 26,803 28,141 5.0 38,377 40,077 1.9 4.4 △ 15,229 △ 16,204 6.4
12 オランダ 23,684 26,088 10.2 10,668 13,733 28.7 34,352 39,822 1.9 15.9 13,015 12,355 △ 5.1
13 ブラジル 19,017 20,792 9.3 14,607 15,519 6.2 33,623 36,311 1.8 8.0 4,410 5,273 19.6
14 ベトナム 4,615 5,098 10.5 22,811 30,441 33.4 27,427 35,539 1.7 29.6 △ 18,196 △ 25,342 39.3
15 アイルランド 5,700 4,428 △ 22.3 28,128 29,867 6.2 33,829 34,295 1.7 1.4 △ 22,428 △ 25,440 13.4
16 スイス 11,330 9,434 △ 16.7 20,462 21,430 4.7 31,792 30,864 1.5 △ 2.9 △ 9,131 △ 11,996 31.4
17 シンガポール 16,960 15,653 △ 7.7 13,060 13,467 3.1 30,020 29,121 1.4 △ 3.0 3,900 2,186 △ 43.9
18 ベルギー 16,288 18,119 11.2 8,587 10,556 22.9 24,875 28,675 1.4 15.3 7,701 7,564 △ 1.8
19 マレーシア 6,472 6,201 △ 4.2 19,418 18,456 △ 5.0 25,890 24,657 1.2 △ 4.8 △ 12,947 △ 12,255 △ 5.3
20 タイ 6,007 6,588 9.7 15,528 15,969 2.8 21,535 22,557 1.1 4.7 △ 9,521 △ 9,381 △ 1.5
世界計 831,886 823,610 △ 1.0 1,232,372 1,235,760 0.3 2,064,258 2,059,370 100.0 △ 0.2 △ 400,486 △ 412,150 2.9

注:順位は総額順。
出所:米商務省センサス局からジェトロ作成

対中輸出は鉱物性燃料、輸入は機械機器の落ち込みが続く

米国の対中貿易額を主要商品別にみると、輸出は、鉱物性燃料など(HTS第27類)が67.8%減と大きく減少したほか、輸送機器(HTS第86~89類)は22.0%減、貴金属(HTS第71類)は62.7%減、木材および同製品(HTS第44類)は43.7%減と、それぞれ2桁台のマイナスとなった(表2参照)。一方、輸出が増加した品目としては、電気機器(HTS第85類)が18.2%増加し、医療用品(HTS第30類)は67.1%増と急増している。

対中輸入は、電気機器(HTS第85類)が15.6%減、一般機械(HTS第84類)が17.9%減となり、機械機器(HTS第84~91類)の減少が対中輸入減少額の7割超(73.9%)を占めている。

表2:米国の2019年1~6月の対中輸出入額(主要品目別)(単位:100万ドル、%、ポイント)(△はマイナス値)
品目 HTS番号 輸出 輸入
2018年1~6月 2019年1~6月 2018年1~6月 2019年1~6月
金額 金額 前年同期比 寄与度 金額 金額 前年同期比 寄与度
機械機器 84~91 30,563 28,211 △ 7.7 △ 3.67 141,852 118,969 △ 16.1 △ 9.15
階層レベル2の項目一般機械 84 7,181 6,482 △ 9.7 △ 1.09 57,706 47,372 △ 17.9 △ 4.13
階層レベル2の項目電気機器 85 6,100 7,210 18.2 1.73 68,472 57,770 △ 15.6 △ 4.28
階層レベル2の項目輸送機器 86~89 12,495 9,746 △ 22.0 △ 4.29 9,016 8,007 △ 11.2 △ 0.40
階層レベル3の項目鉄道・軌道用以外の車両・部品 87 5,606 4,201 △ 25.1 △ 2.19 8,305 7,287 △ 12.2 △ 0.41
階層レベル3の項目航空機および宇宙飛行体・部品 88 6,860 5,512 △ 19.6 △ 2.10 283 288 1.7 0.00
階層レベル2の項目精密機器 90~91 4,787 4,772 △ 0.3 △ 0.02 6,658 5,820 △ 12.6 △ 0.34
化学品 28~40 9,478 9,284 △ 2.1 △ 0.30 20,177 18,124 △ 10.2 △ 0.82
階層レベル2の項目有機化学品 29 1,509 1,162 △ 23.0 △ 0.54 5,048 4,289 △ 15.0 △ 0.30
階層レベル2の項目医療用品 30 1,244 2,079 67.1 1.30 780 740 △ 5.2 △ 0.02
階層レベル2の項目化学工業製品 38 1,432 1,257 △ 12.2 △ 0.27 838 690 △ 17.7 △ 0.06
階層レベル2の項目プラスチック・ゴム製品 39~40 3,380 2,838 △ 16.0 △ 0.85 11,056 10,354 △ 6.4 △ 0.28
食料品 1~11、16~24 2,977 1,877 △ 36.9 △ 1.72 3,242 2,366 △ 27.0 △ 0.35
階層レベル2の項目穀物 10 671 118 △ 82.4 △ 0.86 13 10 △ 24.1 △ 0.00
油脂その他の動植物生産品 12~15 3,304 3,185 △ 3.6 △ 0.19 293 269 △ 8.0 △ 0.01
階層レベル2の項目種、果実、医薬・飼料用植物 12 3,244 3,145 △ 3.0 △ 0.15 124 69 △ 44.7 △ 0.02
雑製品 64~67、92~97 394 396 0.5 0.00 36,560 33,960 △ 7.1 △ 1.04
階層レベル2の項目履物 64 69 115 66.6 0.07 6,666 6,594 △ 1.1 △ 0.03
階層レベル2の項目家具 94 143 112 △ 21.5 △ 0.05 16,522 14,255 △ 13.7 △ 0.91
階層レベル2の項目玩具・スポーツ用品 95 88 80 △ 8.7 △ 0.01 9,377 8,943 △ 4.6 △ 0.17
その他原料およびその製品 25~27、41~63、68~83 16,787 8,485 △ 49.5 △ 12.95 44,783 41,427 △ 7.5 △ 1.34
階層レベル2の項目鉱物性燃料など 27 6,521 2,099 △ 67.8 △ 6.90 348 131 △ 62.3 △ 0.09
階層レベル2の項目木材および同製品 44 1,712 964 △ 43.7 △ 1.17 2,000 1,475 △ 26.2 △ 0.21
階層レベル2の項目木材パルプ 47 1,440 1,218 △ 15.4 △ 0.35 3 3 △ 1.6 △ 0.00
階層レベル2の項目綿および綿織物 52 709 454 △ 36.0 △ 0.40 105 90 △ 14.4 △ 0.01
階層レベル2の項目縫製品 61~63 61 70 13.4 0.01 15,284 15,804 3.4 0.21
階層レベル2の項目貴金属 71 1,217 453 △ 62.7 △ 1.19 1,393 1,322 △ 5.1 △ 0.03
階層レベル2の項目鉄鋼 72~73 779 439 △ 43.6 △ 0.53 6,727 6,142 △ 8.7 △ 0.23
階層レベル2の項目銅およびその製品 74 885 339 △ 61.8 △ 0.85 298 259 △ 13.1 △ 0.02
階層レベル2の項目アルミニウムおよびその製品 76 627 426 △ 32.0 △ 0.31 1,514 1,186 △ 21.6 △ 0.13
その他 98~99 604 563 △ 6.8 △ 0.06 3,089 3,930 27.2 0.34
合計 64,107 52,000 △ 18.9 △ 18.89 249,996 219,044 △ 12.4 △ 12.38

出所:米商務省センサス局からジェトロ作成

米国の対中貿易額をHTSコード上位4桁でみると、対中輸出は、石油、歴青油(原油に限る)が前年同期比65.9%減、民間航空機、エンジン、部品が19.7%減、乗用車が同20.1%減、石油ガス、天然ガス(HTS2711項)が88.4%減の1億1,638万ドルと減少した(表3参照)。対中輸出上位品目の対世界輸出額をみると、対中輸出額が前年同期比でマイナスの品目のうち、石油、歴青油や物理・化学分析用機器以外は対世界輸出額も前年同期比でマイナスとなった。 一方、対中輸出が大きく増加した品目としては、集積回路(HTS8542項、53.7%増)や免疫血清・産品(HTS3002項、2.6倍)などがある。

表3:米国の主要対中輸出品目の輸出額推移(1~6月)(単位:100万ドル、%、ポイント)(△はマイナス値、-は値なし)
順位 HTS番号 品目 中国 対中輸出が減少している場合の輸出が伸びている国・地域 世界
2018年 2019年 2018年 2019年
金額 金額 前年同月比 寄与度 金額 金額 前年同月比 寄与度
1 8800 民間航空機、エンジン、部品 6,860 5,512 △ 19.7 △ 2.10 フランス7,350(10.2%増)
ドイツ5,274(36.7%増)
62,723 62,456 △ 0.4 △ 0.03
2 8542 集積回路 2,690 4,134 53.7 2.25 18,793 18,986 1.0 0.02
3 8703 乗用車 4,180 3,340 △ 20.1 △ 1.31 ベルギー2,164(461.9%) 27,738 27,210 △ 1.9 △ 0.06
4 1201 大豆 2,906 2,919 0.4 0.02 8,503 7,588 △ 10.8 △ 0.11
5 8486 半導体ボール・ウエハー・デバイス 2,005 1,751 △ 12.7 △ 0.40 台湾1,639(18.7%増) 10,101 7,494 △ 25.8 △ 0.31
6 9018 医療・獣医用機器 1,353 1,581 16.9 0.36 14,247 14,773 3.7 0.06
7 2709 石油・歴青油(原油に限る) 4,478 1,527 △ 65.9 △ 4.60 韓国4,188(206.2%増)
インド3,201(100.0%増)
オランダ2,841(172.6%増)
21,666 30,971 42.9 1.12
8 3002 免疫血清・産品 442 1,163 162.9 1.12 11,652 13,041 11.9 0.17
9 9027 物理・化学分析用機器 808 780 △ 3.4 △ 0.04 シンガポール254(11.1%増)
オランダ240(14.5%増)
4,465 4,567 2.3 0.01
10 3004 医薬品 687 772 12.4 0.13 9,766 11,440 17.1 0.20
総額 64,107 52,000 △ 18.9 △ 18.89 831,886 823,610 △ 1.0 △ 0.99

注:中国の2019年上半期の金額上位10品目を掲載。
出所:米商務省センサス局からジェトロ作成

対中輸入は電話機が前年同期比21.6%減、コンピュータ部品が同69.0%減、コンピュータが6.5%減と、電気機器や一般機械の落ち込みが目立った。対中上位輸入品目の全世界からの輸入額をみると、対中輸入額が前年同期比でマイナスの品目は、全世界輸入額も前年同期比でマイナスとなっている。自動車部品については、メキシコからの輸入額(127億ドル)が中国を上回るため、中国減少分をある程度カバーしているが、他の品目は中国のシェアが高いため、中国減少分を完全に代替するには至っていない。ただ、ベトナムからは、電話機や腰掛け(HTS9401項)、家具・家具の部品(HTS9403項)が前年同期比で2桁以上の伸びを示しており、台湾も電話機やコンピュータ、コンピュータ部品で2桁以上の伸びを示すなど、ベトナムや台湾は中国に代わる対米輸出拠点になりつつある。

一方、対中輸入が増加した品目では、テレビ・モニター(HTS8528項)が19.9%増加し、農業・園芸用機器(HTS9817項)は2.5倍の5億7,734万ドル、プラスチック製食卓・台所用品(HTS3924項)は16.0%増の23億2,577万ドルとなった。テレビ・モニターやプラスチック製食卓・台所用品は、第4弾候補の対象品目に入っており、トランプ大統領がツイッターで9月1日から第4弾を発動すると表明したことから(2019年8月2日付ビジネス短信参照)、7~8月は駆け込み輸入による増加が見込まれる。

表4 :米国の主要対中輸入品目の輸入額推移(1~6月)(単位:100万ドル、%、ポイント)(△はマイナス値、-は値なし)
順位 HTS番号 品目 中国 対中輸入が減少している場合の輸入が伸びている国・地域 世界
2018年 2019年 2018年 2019年
金額 金額 前年同月比 寄与度 金額 金額 前年同月比 寄与度
1 8517 電話機 31,447 24,649 △ 21.6 △ 2.72 ベトナム6,897(150.3%)
台湾1,580(49.8%)
50,695 44,983 △ 11.3 △ 0.46
2 8471 コンピュータ 23,720 22,186 △ 6.5 △ 0.61 台湾2,619(116.4%) 43,678 43,396 △ 0.6 △ 0.02
3 8528 テレビ・モニター 5,144 6,170 19.9 0.41 9,790 11,256 15.0 0.12
4 9401 腰掛け 5,530 4,841 △ 12.5 △ 0.28 ベトナム951(45.0%増) 12,332 11,799 △ 4.3 △ 0.04
5 9403 家具・家具の部品 6,019 4,830 △ 19.8 △ 0.48 ベトナム2,017(22.5%増)
カナダ1,286(10.5%増)
12,211 11,588 △ 5.1 △ 0.05
6 8708 自動車部品 5,352 4,720 △ 11.8 △ 0.25 メキシコ12,673(4.2%増)
韓国2,202(11.8%増)
34,724 34,434 △ 0.8 △ 0.02
7 9503 三輪車・スクーター 3,876 4,176 7.7 0.12 4,750 5,092 7.2 0.03
8 9405 照明器具 3,349 2,918 △ 12.9 △ 0.17 カナダ369(19.9%増) 5,389 4,922 △ 8.7 △ 0.04
9 8473 コンピュータ部品 9,409 2,915 △ 69.0 △ 2.60 台湾2,269(182.9%増) 13,470 9,442 △ 29.9 △ 0.33
10 3926 その他プラスチック製品 2,483 2,715 9.3 0.09 5,274 5,527 4.8 0.02
総計 249,996 219,044 △ 12.4 △ 12.38 1,232,372 1,235,760 0.3 0.27

注:中国の2019年上半期の金額上位10品目を掲載。
出所:米商務省センサス局からジェトロ作成

執筆者紹介
ジェトロ海外調査部米州課 課長代理
中溝 丘(なかみぞ たかし)
1997年、ジェトロ入構。海外調査部、国際交流部、経済産業省通商政策局(出向)、ジェトロ・ヒューストン事務所、産業技術部、企画部、経済産業省貿易経済協力局(出向)、ジェトロ・ヒューストン事務所長、サービス産業部などを経て、2016年4月より現職。

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