GCC諸国を中心にアフリカへ連携強化（中東）
日系企業が進出する上でのパートナーにも

近年、中東とアフリカの関係性が深まっている。カギになっているのが、中東企業のアフリカ進出だ。その中でも湾岸協力会議（GCC）諸国の投資案件が目立ち、エネルギーやインフラなどの分野で存在感を強めている。例えば、アラブ首長国連邦（UAE）のテクノロジー企業のフェニックス・グループが2025年1月、データ7（同じくUAEのサイバーセキュリティー企業）と提携し、エチオピアで電力購入契約を締結した。フェニックス・グループはこの契約を、急成長するアフリカ市場への大規模な戦略的拡大と位置付けた。

アフリカは、「最後のフロンティア」として可能性を秘める。本稿ではそうしたアフリカに向けた中東企業の進出例を捉える。また、両地域の関係も踏まえ、今後の日系企業のアフリカ進出を考察する。

中東とアフリカの貿易額は近年、増加傾向

グローバル・トレード・アトラス（GTA）によると、2023年の中東からの対アフリカ輸出額は636億8,737万ドル。アフリカからの対中東輸入額は269億233万ドルだった。約10年前の2014年と比べると、輸出額が33.5％増、輸入額47.4％増になった。特に中東からアフリカへの輸出額は2022年、750億ドルを超えた。近年、中東からの輸出額が大きく伸びていることが分かる（図参照）。

注1：図1では、中東は次の15カ国・地域を含む： UAE、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、パレスチナ自治区ガザ地区、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、バーレーン、ヨルダン、レバノン。
注2：図1では、アフリカは次の40カ国・地域を含む：アルジェリア、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、カーボヴェルデ、中央アフリカ共和国、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、エジプト、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、レソト、リビア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、南アフリカ共和国、スーダン、タンザニア、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ。
出所：グローバル・トレード・アトラスからジェトロ作成

品目別にみると、中東からの対アフリカ輸出では、「鉱物性燃料など」が375億ドルと、全体の約6割を占め、「プラスチック」「原子炉・ボイラー」が続いた。

一方で、アフリカからの対中東輸入では、「貴石・貴金属など」が72億ドルで全体の約3割を占めて最多。続いて中東からの輸出と同じく「鉱物性燃料など」、さらに「食用果実など」が続いた。

湾岸協力会議（GCC）諸国を中心に産油国の多い中東地域、多種多様で豊富な天然資源を有するアフリカ地域、それぞれの特色を見て取れる（表1参照）。

表1：2023年の中東とアフリカの貿易額上位10品目 （単位：100万ドル、％）

注：中東、アフリカに含まれる国については図1と同様。
出所：グローバル・トレード・アトラスからジェトロ作成

また、対アフリカ輸出品目を中東各国別に見ると、UAEやサウジアラビア、カタールなどのGCC諸国やイスラエルで、「鉱物性燃料など」の構成比が高い。一方で、アフリカからの輸入で最多金額の品目は、UAEで「貴石・貴金属など」、サウジアラビア、トルコ、イスラエルで「鉱物性燃料など」、カタールで「肉」、イランで「コーヒーや茶、香辛料など」になっている。また、GCCの3カ国では、「食用果実など」が第2位の品目だった（表2参照）。

表2：2023年の中東主要国とアフリカの貿易額上位3品目 （単位：100万ドル、％）

注：アフリカに含まれる国については図1と同様。
出所：グローバル・トレード・アトラスからジェトロ作成

GCC諸国のアフリカ進出

近年、中東地域の中でも特にGCC諸国がアフリカへの進出・投資を活発化させている。GCC諸国とアフリカの関係では、例えば2024年の国際移住機関（IOM）とアフリカ連合委員会の「アフリカ移住報告書」では、エジプトやスーダンなどのアフリカのアラブ語圏からの湾岸諸国への移住が多いことが報告されている。また、移民だけではなく、2024年10月にUAEのエミレーツ航空がネットワーク拠点と投資の拡大の面からウガンダ、エチオピア、南アフリカ共和国への増便や、同じくUAEのエティハド航空が同年12月にケニアへの新規路線就航を発表しており、観光も含めた人の往来が今後さらに活発化すると見込まれる。

そうした中、世界経済フォーラム（WEF）は2024年4月、「アフリカと湾岸諸国の間に新たな経済関係が生まれる」と題し、報告を発表した。 WEFの報告によるとGCC諸国の企業は2023年に、アフリカで73件、530億ドル以上の直接投資プロジェクトを発表した。2023年までの10年間で、アフリカに1,000億ドル以上も投資を行い、そのうちUAE が600億ドル近くを占め、これに、サウジアラビア（256億ドル）、カタール（72億ドル）が続く。

WEFは同期間の対アフリカ投資で、UAEは中国、EU、米国に次ぐ第4位だったことを強調した。

WEFによるとGCCとアフリカの経済パートナーシップは、食糧安全保障、エネルギー転換、インフラ開発などの重要な問題への取り組みに重点を置いており、具体的には、次のような投資事例がある。

出所：各種報道からジェトロ作成

国単位で見ても、例えばサウジアラビアが2023年11月にアフリカ諸国と初めて首脳会談を開催し、再生可能エネルギーや食糧安全保障など幅広い分野の協力枠組みの発表や、金融や鉱業、農業など多くの分野で50以上の協定やMOUを締結した。また、同国は2024年1月にエジプト、モロッコ、コンゴ民主共和国と鉱物資源協力に関するMOUを締結した。他にも、同年同月には、モロッコがUAE、ヨルダン、バーレーン、エジプトと産業統合連携に参加するMOUに調印し、食糧やエネルギー、工業などといった経済の重要分野での連携を進めている。貿易関係を見ても、ケニアの2023年の輸入額の上位2番目がUAE、4番目がサウジアラビアに、南アフリカ共和国でも同様に5番目がUAE、7番目がサウジアラビアになるなど、結びつきも強い。 直近では、2025年1月にUAEがケニアとの包括的経済連携協定（CEPA）に署名した。アフリカではモーリシャスに次ぐ2カ国目である。

GCC以外の中東諸国のアフリカとの連携

GCC諸国以外の中東各国もアフリカに進出し、連携している。

トルコ

2021年にアフリカとビジネスフォーラムを、その翌年にはパートナーシップ・サミットを、それぞれイスタンブールで開催。アフリカ連合（AU）の諸機構や参加国などと協力を強めている。

特に、2013年以降関係が冷え込んでいたエジプトとの関係改善が進展してきたことは大きい。2007年ごろから、繊維・衣料品産業を中心にエジプトの資格産業区域（QIZ）への進出例が出てきた。その後も投資が進展。トルコの対エジプト直接投資額は2023年、前年比4.3倍に及んだ。また同年、エジプトにとってトルコは最大の輸出先になった。2024年2月には、(1)トルコ製ドローンなどについて技術提供する案件が発表されたほか、(2)トルコ国営パイプライン輸送会社（BOTAŞ）とエジプトガス公社（EGAS）が関係強化で合意した。さらに同年9月には、ベコ（Beko、家電大手）がエジプトの工業団地開設に1億1,000万ドルを投資。エジプト進出を果たした。

なお、ガーナとコートジボワールでは2023年、トルコが投資金額で第2位に付けている。

イスラエル

2021年、19年ぶりにAUにオブザーバー参加を果たした。それを契機に、アフリカ諸国との協力関係促進を図っている。

2023年には、モロッコ（2020年に国交正常化）と輸送協定3件に署名した。また、労働者の受け入れ、観光促進、医療協力などで合意。課題ごとに関係強化が進んでいる。

イラン

同2023年、当時の大統領がケニア、ウガンダ、ジンバブエを訪問。エネルギーや農業など、の協力文書計21件に署名した。

2024年4月にテヘランで開催した展示会では、アフリカから経済関係者の来訪が目立った。

中東のアフリカ進出からみる日系企業の進出

ここまで、中東諸国・企業のアフリカとの連携・進出例を見てきた。中東から多岐にわたる分野で連携・進出が進んでいることが分かる。GCC諸国を中心に中東は、経済の多様化や脱炭素化に向けた投資に積極的だ。人口の増加傾向に伴い、電力や港湾などのインフラ・エネルギー・食糧の需要が引き続き大きいアフリカの実態を捉え動いている。また、中東諸国・企業は、重要鉱物を有する資源国が多いアフリカでの権益獲得も進め、アフリカでの存在感をさらに高めている。

電気自動車（EV）や半導体など、今後需要が高まることを踏まえると、中東だけでなく世界各国が、アフリカへの進出をさらに拡大すると予測できる。実際、中国は2024年、今後3年間で約500億ドルの投融資を発表した。

日本も、アフリカとの経済協働や連携に向け、動いている。2025年8月には横浜で第9回アフリカ開発会議（TICAD9、注）も開催予定である。こうした機会を通じ、日系企業のさらなるアフリカ進出に期待が高まる（2024年12月4日付地域・分析レポート参照）。

一方、新興市場として注目されるアフリカへの日系企業の参入に当たっては障壁も多い。その対策として、中東企業をパートナーにすることも進出の選択肢の1つになりうる。ジェトロの「2024年度進出日系企業実態調査（アフリカ編）」（2024年12月に発表）では日系企業を対象に、アフリカに進出する上でパートナーになりうる第三国企業について尋ねた。この設問で、第4位だった国がUAE、第8位がトルコだった。

既に具体事例もある。例えば、住友商事はUAEのアメア・パワーと共同して、エジプトで陸上風力発電事業を進めている。現地で連携するだけではない。例えばUAEはアフリカ進出を見据える際、中東は営業・物流拠点として、あるいは展示会やイベントなどで顧客開拓する上で、優位性を持ちうる。

アフリカ大陸には、54カ国ある。進出国・地域、商材によって、進出の仕方、連携国・企業が変わってくる。その点、中東は地理的にアフリカに近く、豊富な資金力を有する国が多い。既に多くの先行例を擁する中東諸国・企業は、今後、日系企業がアフリカ進出を果たす上で、重要なキープレイヤーの1つになるはずだ。

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注：

TICADとは、アフリカ開発会議（Tokyo International Conference on African Development）のこと。1993年から日本主導で、国連や世界銀行などと共同開催している。アフリカの開発や経済をテーマにしたフォーラムの先駆けといわれる。