米国から見た米中貿易の動向(2019年1~4月)
2019年6月28日
米国の1974年通商法301条に基づく対中追加関税措置の発動や、中国による報復関税により、GDP世界第1位の米国と第2位の中国間の貿易額は減少が続いている。米国国際貿易委員会(ITC)が発表した2019年4月までの貿易統計に基づき、米国の2019年1~4月の国別貿易額や対中貿易の動向を分析する。
2019年1~4月の米中貿易額は前年同期比14.2%減少
米国国際貿易委員会(ITC)が発表した2019年1~4月の貿易統計(通関ベース)によると、対中貿易額は1,747億ドルとなり、2018年1~4月の2,036億ドルより14.2%減少した(表1参照)。米国の対世界貿易総額に占める中国の割合は12.9%で、前年同期(15.1%)から2.2ポイント減少した。一方、メキシコの割合は前年同期より0.4ポイント増の15.0%、ベトナムは0.5ポイント増の1.8%と増加した。米中双方による制裁報復合戦により、両国間の貿易額が減少している一方、メキシコやベトナム、欧州各国との貿易額は増加しており、対世界貿易総額も前年同期比0.5%増とプラスを維持している。
貿易額の内訳をみると、米国の2019年1~4月の輸出額は5,433億ドルで、前年同期比で0.6%増加した。対中輸出額は339億ドルで19.9%減少し、香港向けも宝飾品(HTS7113項)の減少などにより21.2%減の105億ドルにとどまった。一方、インド向けは石油および歴青油(HTS2709項)の増加などにより22.0%増、フランス向けは民間航空機、エンジン、部品(HTS8800項)の増加などにより16.8%増、ベルギー向けは乗用車(HTS8703項)の増加などにより15.4%増と、それぞれ2桁の伸びを示した。
順位 | 国・地域 | 輸出 | 輸入 | 総額 | ||||||||
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2018年 | 2019年 | 前年同期比 | 2018年 | 2019年 | 前年同期比 | 2018年 | 2019年 | 構成比 | 前年同期比 | 寄与度 | ||
1 | メキシコ | 86,367 | 86,169 | △ 0.2 | 110,271 | 117,011 | 6.1 | 196,638 | 203,179 | 15.0 | 3.3 | 0.49 |
2 | カナダ | 98,972 | 97,311 | △ 1.7 | 103,472 | 101,100 | △ 2.3 | 202,444 | 198,411 | 14.7 | △ 2.0 | △ 0.30 |
3 | 中国 | 42,291 | 33,891 | △ 19.9 | 161,342 | 140,773 | △ 12.7 | 203,634 | 174,664 | 12.9 | △ 14.2 | △ 2.15 |
4 | 日本 | 23,280 | 23,984 | 3.0 | 47,106 | 48,967 | 4.0 | 70,386 | 72,951 | 5.4 | 3.6 | 0.19 |
5 | ドイツ | 19,489 | 20,468 | 5.0 | 41,390 | 41,704 | 0.8 | 60,879 | 62,173 | 4.6 | 2.1 | 0.10 |
6 | 韓国 | 17,360 | 18,381 | 5.9 | 22,709 | 26,578 | 17.0 | 40,069 | 44,959 | 3.3 | 12.2 | 0.36 |
7 | 英国 | 22,839 | 23,391 | 2.4 | 19,596 | 20,856 | 6.4 | 42,434 | 44,247 | 3.3 | 4.3 | 0.13 |
8 | フランス | 11,210 | 13,092 | 16.8 | 16,908 | 19,779 | 17.0 | 28,119 | 32,871 | 2.4 | 16.9 | 0.35 |
9 | インド | 9,848 | 12,013 | 22.0 | 17,559 | 19,708 | 12.2 | 27,406 | 31,721 | 2.3 | 15.7 | 0.32 |
10 | 台湾 | 8,819 | 9,828 | 11.4 | 13,972 | 17,054 | 22.1 | 22,791 | 26,882 | 2.0 | 17.9 | 0.30 |
11 | オランダ | 15,954 | 17,645 | 10.6 | 7,211 | 8,588 | 19.1 | 23,165 | 26,233 | 1.9 | 13.2 | 0.23 |
12 | イタリア | 7,503 | 7,640 | 1.8 | 17,323 | 18,515 | 6.9 | 24,826 | 26,156 | 1.9 | 5.4 | 0.10 |
13 | ベトナム | 2,872 | 3,363 | 17.1 | 14,958 | 20,695 | 38.4 | 17,830 | 24,058 | 1.8 | 34.9 | 0.46 |
14 | ブラジル | 12,370 | 13,294 | 7.5 | 9,608 | 9,828 | 2.3 | 21,978 | 23,123 | 1.7 | 5.2 | 0.09 |
15 | アイルランド | 3,738 | 2,976 | △ 20.4 | 18,898 | 19,093 | 1.0 | 22,636 | 22,069 | 1.6 | △ 2.5 | △ 0.04 |
16 | スイス | 7,457 | 5,800 | △ 22.2 | 13,180 | 14,064 | 6.7 | 20,638 | 19,863 | 1.5 | △ 3.8 | △ 0.06 |
17 | シンガポール | 10,733 | 10,194 | △ 5.0 | 8,183 | 8,579 | 4.8 | 18,916 | 18,773 | 1.4 | △ 0.8 | △ 0.01 |
18 | マレーシア | 4,281 | 4,085 | △ 4.6 | 12,672 | 12,012 | △ 5.2 | 16,952 | 16,096 | 1.2 | △ 5.0 | △ 0.06 |
19 | タイ | 4,021 | 4,528 | 12.6 | 10,215 | 10,560 | 3.4 | 14,236 | 15,087 | 1.1 | 6.0 | 0.06 |
20 | イスラエル | 4,497 | 4,338 | △ 3.5 | 6,912 | 6,827 | △ 1.2 | 11,409 | 11,165 | 0.8 | △ 2.1 | △ 0.02 |
ー | 世界計 | 540,220 | 543,339 | 0.6 | 804,505 | 807,477 | 0.4 | 1,344,724 | 1,350,816 | 100.0 | 0.5 | 0.45 |
出所:米国際貿易委員会(ITC)からジェトロ作成
米国の輸入額は8,075億ドルと、前年同期比で0.4%増加した。対中輸入額は1,408億ドルで、12.7%減少となった。カナダからの輸入も、乗用車の減少などにより2.3%減少した。一方、米国の輸入が増加した国・地域をみると、メキシコからが乗用車や貨物自動車(HTS8704項)の増加などにより6.1%増、ベトナムからは電話機(HTS8517項)の増加などにより38.4%増、韓国からはコンピュータ部品の増加などにより17.0%増加した。
対中輸出の不振は鉱物性燃料や植物性食料品が要因
米国の対中貿易額をHTSコード上位4桁でみると、対中輸出は、石油、歴青油が前年同期比79.1%減、天然ガス、プロパンガス(HTS2711項)が88.1%減の9,556万ドル、大豆(HTS1201項)が26.4%減、グレインソルガム(HTS1007項)が2018年1~4月の5億1,989万ドルから25万ドルへと100.0%減少するなど、鉱物性燃料や植物性食料品の減少が目立った(表2参照)。石油、歴青油は中国の対米追加関税品目に入っていないが、天然ガスは第3弾の対象品目で10%の追加関税が賦課され、2019年6月1日からは25%に引き上げられている。また、プロパンガスは第2弾の対象品目で25%の追加関税、大豆やグレインソルガムは第1弾で25%の追加関税がそれぞれ賦課されている。
一方、対中輸出が増加した品目は、集積回路(HTS8542項)が前年同期比57.5%増加し、免疫血清・産品(HTS3002項)は3.5倍、医療・獣医用機器(HTS9018項)は17.5%増だった。集積回路と免疫血清・産品は追加関税の制裁対象品目には含まれていないが、医療・獣医用機器は第3弾の対象品目で、5~10%の追加関税が賦課されている。
順位 | HTS番号 | 品目 | 2018年 | 2019年 | 前年同期比 | ||
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | ||||
1 | 8800 | 民間航空機、エンジン、部品 | 4,255 | 10.1 | 3,997 | 11.8 | △ 6.1 |
2 | 8542 | 集積回路 | 1,833 | 4.3 | 2,887 | 8.5 | 57.5 |
3 | 8703 | 自動車 | 2,903 | 6.9 | 2,327 | 6.9 | △ 19.9 |
4 | 1201 | 大豆 | 2,558 | 6.0 | 1,883 | 5.6 | △ 26.4 |
5 | 3002 | 免疫血清・産品 | 286 | 0.7 | 998 | 2.9 | 248.7 |
6 | 8486 | 半導体ボール・ウエハー・デバイス | 1,152 | 2.7 | 995 | 2.9 | △ 13.6 |
7 | 9018 | 医療・獣医用機器 | 844 | 2.0 | 992 | 2.9 | 17.5 |
8 | 2709 | 石油、歴青油 | 2,458 | 5.8 | 513 | 1.5 | △ 79.1 |
9 | 9027 | 物理・化学分析用機器 | 508 | 1.2 | 495 | 1.5 | △ 2.6 |
10 | 8708 | 自動車部品 | 791 | 1.9 | 478 | 1.4 | △ 39.5 |
合計 | 42,291 | 100.0 | 33,891 | 100.0 | △ 19.9 |
出所:米国際貿易委員会(ITC)からジェトロ作成
対中輸入は電気機器や一般機械の落ち込みが目立つ
対中輸入は電話機(HTS8517項)が前年同期比27.0%減、計算機等部品(HTS8473項)が68.1%減、コンピュータ(HTS8471項)が12.7%減と、電気機器や一般機械の落ち込みが目立った(表3参照)。計算機等部品の多くは第3弾の対象品目になっているが、電話機やコンピュータは第4弾の対象品目に挙がっている。
一方、対中輸入が増加した品目では、テレビ・モニター(HTS8528)が前年同期比21.6%増加し、乗用車(HTS8703)は88.8%増の5億8,112万ドル、その他プラスチック製品(HTS3926)は12.3%増となった。乗用車は第1弾の対象品目で25%の追加関税が賦課されているため、輸入増加は一時的な現象とみられる。他方、テレビ・モニターやその他プラスチック製品の多くは第4弾候補の対象品目に入っている。
G20大阪サミット(6月28~29日)に合わせて、米中首脳会談が7カ月ぶりに実施されるが、同会談が不調に終わると、米国の第4弾発動は不可避となり、米国の対中輸入額のさらなる減少や、中国に電気機器や一般機械部品を提供している日本企業への影響が懸念される。
順位 | HTS番号 | 品目 | 2018年 | 2019年 | 前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | ||||
1 | 8517 | 電話機 | 21,539 | 13.3 | 15,714 | 11.2 | △ 27.0 |
2 | 8471 | コンピュータ | 14,625 | 9.1 | 12,775 | 9.1 | △ 12.7 |
3 | 8528 | テレビ・モニター | 3,311 | 2.1 | 4,024 | 2.9 | 21.6 |
4 | 9401 | 腰掛け | 3,599 | 2.2 | 3,261 | 2.3 | △ 9.4 |
5 | 8708 | 自動車部品 | 3,486 | 2.2 | 3,167 | 2.2 | △ 9.1 |
6 | 9403 | 家具・家具の部品 | 3,791 | 2.3 | 3,064 | 2.2 | △ 19.2 |
7 | 9503 | 三輪車、スクーター | 2,649 | 1.6 | 2,725 | 1.9 | 2.9 |
8 | 8473 | 計算機等部品 | 6,327 | 3.9 | 2,016 | 1.4 | △ 68.1 |
9 | 9405 | 照明器具 | 2,128 | 1.3 | 1,891 | 1.3 | △ 11.2 |
10 | 3926 | その他プラスチック製品 | 1,538 | 1.0 | 1,727 | 1.2 | 12.3 |
合計 | 161,342 | 100.0 | 140,773 | 100.0 | △ 12.7 |
出所:米国際貿易委員会(ITC)からジェトロ作成
- 執筆者紹介
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ジェトロ海外調査部米州課 課長代理
中溝 丘(なかみぞ たかし) - 1997年、ジェトロ入構。海外調査部、国際交流部、経済産業省通商政策局(出向)、ジェトロ・ヒューストン事務所、産業技術部、企画部、経済産業省貿易経済協力局(出向)、ジェトロ・ヒューストン事務所長、サービス産業部などを経て、2016年4月より現職。